天天游戏中国银行研究院：全球银行业发展“挑战大于机遇”！2024年三季度将继续面临盈利能力全面下滑、更大资本补充压力

　　2024年6月26日，中国银行研究院在京发布《2024年三季度经济金融展望报告》，回顾了2024年上半年全球和中国经济金融运行以及全球银行业运行情况，展望了2024年下半年经济金融形势以及全球银行业发展趋势。

　　关于全球银行业发展形势，《报告》认为，2024 年三季度，全球银行业将继续面临高利率环境，盈利能力全面下滑，规模扩张速度放缓，重点领域信用风险爆发，资产质量下行压力增加，强监管带来更大资 本补充压力。

　　2024 年以来，发达经济体银行业虽然保持了较高的息差水平，但受宏观经济增速放缓、部分行业风险爆发、贷款标准提高等因素影响，盈利情况出现明显恶化。一季度，美国银行业净利润约合 642.0 亿美元，同比大幅下降 19.6%天天游戏，除息差提振效应减弱外，中小银行提高拨备计提力度，对净利润产生严重侵蚀；欧元区银行业净利润约合 510.5 亿美元，同比小幅增长 5.2%，增速水平较 2023 年全年（47.9%）出现大幅下滑；英国银行业净利润约合 170.1 亿美元，同比下降 9.9%；澳大利亚银行业净利润约合 61.9 亿美元，同比减少7.8%；2023 财年（2023年4月-2024年3月），日本三大金融集团净利润约合 207.2 亿美元，同比增长26.4%，增速较2023年4-12月大幅下滑约25个百分点。得益于经济增长动能较强，新兴经济体银行业净利润保持一定增长。一季度，巴西银行业净利润约合89.9亿美元，同比增长33.0%；泰国银行业净利润约合20.9亿美元天天游戏，同比增长11.5%；马来西亚银行业净利润约合25.7亿美元，同比减少3.0%。

　　三季度，全球银行业盈利能力疲软态势将更加明显。预计前三季度，美国银行业净利润将同比大幅减少16.9%，欧元区银行业净利润将同比增长2.3%天天游戏，英国银行业净利润表现有所好转，回归 4.2%左右的常态化增速，澳大利亚银行业净利润同比减少 4.3%，日本银行业国际化布局将继续深耕东南亚，收缩欧美业务，3-9月净利润将同比增长约 30.0%。新兴经济体银行业盈利能力较好，预计巴西和泰国银行业净利润将分别同比增长 23.3%和 9.7%，马来西亚银行业净利润将同比减少 5.6%。

　　2024 年以来，不确定性的经营环境和较为悲观的市场预期导致银行业经营压力增加，资产规模扩张速度明显放缓甚至小幅收缩。一季度末，美国银行业资产规模约合 24.0 万亿美元，同比小幅增长 1%，作为主要驱动力的消费信贷增长不及预期，信用卡余额出现三年来的首次下降；欧元区银行业资产规模约合28.7万亿美元，同比增长8.0%，与上年同期的低基数效应有关；英国银行业资产规模约合7.8万亿美元，同比收缩 0.3%；澳大利亚银行业资产规模约合4.1万亿美元，同比小幅增长 3.2%；日本银行业坚持国际化经营战略，保持海外扩 张速度，资产规模约合 6.5 万亿美元天天游戏，同比增长 7.3%。

　　三季度，全球经济环境复杂性和不确定性进一步提升，担忧风险形势恶化的银行持续收紧信贷标准，信贷市场走弱，资产规模扩张速度将继续保持低位。在主要发达经济体中天天游戏，预计美国银行业资产规模将同比小幅增长 2.6%，欧元区银行业资产规模将收缩 0.7%，英国和澳大利亚银行业资产规模将分别同比增长 2.0%和 2.5%，日本银行业优化海外布局，继续保持东南亚市场扩张步伐，预计资产规模同比增长 7.5%。

　　2024年以来，发达经济体经济增长乏力，新兴经济体受到输入性通胀困扰，多数银行业不良贷款率呈现升高趋势。一季度，美国银行业不良贷款率同比提升 0.16 个百分点，其中，个人消费信贷违约率上升，近2.8%的汽车贷款拖欠 90 天以上的时间，涉及300多万辆汽车的贷款偿还出现问题。同时，商业地产行业依然面临困境，美国写字楼贷款拖欠率已从 2021 年的 2.5%上升至 2024 年初的 6.3%。欧元区银行业不良贷款率同比提升 0.2 个百分点，英国银行业不良贷款率同比提升 0.11个百分点，澳大利亚和日本银行业不良贷款率分别同比提 升 0.17 和 0.12 个百分点。

　　三季度，全球主要经济体银行业风险特征将持续深刻演变，不良贷款率仍将延续上行趋势。预计美国银行业不良贷款率将同比提升0.10 个百分点至 0.92%，欧元区银行业不良贷款率将同比提升0.20个百分点至2.50%的较高水平，英国银行业不良贷款率同比小幅下降 0.02 个百分点，澳大利亚银行业不良贷款率同比提升0.16个百分点，日本银行业不良贷款率同比提升0.02个百分点。

　　2024 年以来，全球银行业盈利能力下降，净利润萎缩较为明显，对内源资本补充产生下行压力。同时，伴随着各国巴塞尔协议Ⅲ最终版的落地实施，资本监管将更为严格。以美国为例，资产规模不低于 1000 亿美元的大型银行资本 要求将在目前水平上提高约 16%，其中规模最大的八家银行需将资本金提高19%左右；大型银行的风险加权资产规模也将出现不同程度抬升，且远高于市场预期。一季度末，美国银行业资本充足率为 15.38%，同比提升 0.31 个百分点，增长幅度较之前明显放缓；欧元区银行业资本充足率为 18.90%，同比下降 0.1 个百分点；英国银行业资本充足率为 16.56%，同比下降 0.24 个百分点；澳大利亚和日本银行业资本充足率为 19.72%和 16.68%，分别同比提升 0.12 和 1.37 个百分点。

　　三季度，全球银行业前瞻性应对风险事件爆发，资本补充意愿强烈，但资本补充难度较大，各国出现明显分化。预计美国银行业资本充足率将同比下降 0.37 个百分点，欧元区银行业资本充足率将同比下降 0.15 个百分点，英国银行 业资本充足率同比大幅提升 1.55 个百分点，澳大利亚银行业资本充足率同比下 降 0.05 个百分点，日本银行业资本充足率同比大幅提升 1.53 个百分点，马来西亚、印度尼西亚和泰国银行业资本充足率将分别同比提升 0.72、2.68 和 0.82 个 百分点。